投資信託
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投資信託の分配金のうち、課税される分配金のことです。投資信託で分配金が支払われる際、分配落ち後の基準価額が、個別元本と同額か上回った場合、上回る部分が普通分配金となり、課税対象です。
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投資信託の分配金のうち、課税されない分配金のことです。投資信託で分配金が支払われる際、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回った場合、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となり、元本の払い戻しとみなされ非課税です。
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『つみたて投資』とは、「一定の金額で、定期的かつ継続的に」投資をする方法です。
①長期的に続けることで平均購入単価を抑えられる
定期的に一定の金額で購入するということは、購入のタイミングによって購入できる口数が変わるため、値上がりしたときには購入できる口数が少なくなり、値下がりした時には購入できる口数が増えることになります。このような投資手法は「ドル⋅コスト平均法」と呼ばれ、長い期間で見ると、この手法を使うことで平均の購入単価を下げることができると言われています。
②下落時ほど「お得」に積み立てられるチャンス
同じ金額でも下落時ほど購入できる口数が多くなるため、平均購入単価をさげる効果があります。 また、価格が下がるほど下落からの反転時に力強く回復する可能性が高く、下落時に焦って売って損失を出すのではなく、長い目で考え『つみたて投資』を続けてみることが大切です。
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長期的な資産形成を行う上で、つみたて投資はとても有効な手段のひとつです。
つみたて投資のメリットは主に4つあげられます。
1. 少額から手軽に始めることができる
LINE証券では、毎月最低1,000円からつみたて投資ができます。お昼ご飯で外食するのと同じくらいの金額から、手軽に資産形成を始められます。 余裕がある月は金額を増やしてみたりと、後から変更することも可能です。
2. 毎月コツコツ自動で投資するので、タイミングを気にしなくて良い
「投資ってタイミングの見極めが難しい...」という方もご安心ください。つみたて投資なら、毎月決められたタイミングでコツコツ自動的に投資します。そのため、日々仕事で忙しい方でも簡単に始められ、無理なく継続することができます。
3. 「時間の分散効果」で価格変動リスクを低減
つみたて投資では、一定の金額を定期的に投資することで、 投資信託の価格が安い時はより多く、価格が高い時はより少ない数量を購入します。 これをドル⋅コスト平均法といい、同じ金額を一括で投資した場合に比べて、 長期で見るとより多くの数量が購入でき、平均購入単価を低く抑えることが期待できます。時間を分散させてつみたてることで、価格変動リスクを低減し、相場の動きを味方につけましょう。
4. 分散投資を長期間続けることで元本割れの可能性を低減
資産や地域を分散したつみたて投資を長期間続けることで、元本割れする可能性は低くなる傾向があります。投資信託の価格は上がったり下がったりしますが、こうした動きに一喜一憂せずに、長期にわたってつみたて投資を続けることが大切です。
※「資産⋅地域を分散して積立投資を行った場合の運用成果の実績」(金融庁)(出典元ページ)を加工して作成
※1985年以降の各年に、毎月同額ずつ国内外の株式⋅債券の買付けを行なったものです。各年の買付け後、保有期間が経過した時点での時価をもとに運用結果及び年率を算出しております。これは過去の実績をもとにした算出結果であり、将来の投資成果を予測⋅保証するものではありません。
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【留意事項】
⋅本シミュレーション結果は、ご指定いただいた数値を用いて一定の仮定のもとに算出した概算値です。手数料、税金等は考慮しておらず、実際値とは異なる場合があります。
⋅本シミュレーションで表示されるいかなる内容も、将来の運用成果を示唆、予測あるいは保証するものではありません。
⋅本シミュレーション結果について正確性、完全性、信頼性等を保証するものではありません。また、ご利用に当たっては、自己の責任で判断するものとし、お客さまの投資損益等ついて当社は一切責任を負わないものとします。
⋅本シミュレーションは、情報提供を主たる目的として作成したものであり、特定の金融商品の投資勧誘を目的にしたものではありません。
⋅本シミュレーションについては、予告なく変更される場合があります。
【前提条件】
⋅毎月初に積立投資を行ない、年一回の複利計算で算出をしております。
⋅表示桁未満の数値がある場合は、四捨五入をしています。
「銀行の定期預金」:0.01% 日本銀行「預金種類別店頭表示金利の平均年利率等について」(2019年12月25日付け)における定期預金の預入期間別平均年利率(1年)を参照しております。
「積極的にリターンを追求」:7%⋅5% 2009年12月31日~2019年12月31日における先進国株式の実績リターン(円ベース)を上限とし、当社において表示する年率を決定しております。
「バランス重視で安定運用」:5%⋅3% 2009年12月31日~2019年12月31日における国内外の主要資産の実績リターン(円ベース)※を上限とし、当社において表示する年率を決定しております。
※株式⋅債券⋅不動産投信を均等に保有し続けた場合の実績リターン(円ベース)をバックテストにより算出
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中長期の資産形成に適する銘柄として、当社が以下の観点を加味して選定しています。
⋅世界経済の成長の果実を享受できるよう、投資対象地域がグローバルに分散されていること
⋅投資信託の保有時にかかる運用手数料が業界平均に比べて低い水準となっていること
⋅今後も同様の運用手法が継続される可能性が高いこと
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